Царь Салтан, проезжая через деревню, решил заночевать в одном из домов. Там он встретил Аннушку — девушку с добрым сердцем и простым нравом. Она сразу привлекла его внимание. Вскоре царь сделал ей предложение, и Аннушка стала его женой. Через некоторое время у них родился сын.
Вслед за Анной во дворец перебрались её сёстры и мачеха. Им повезло оказаться в царских покоях, но этого оказалось мало. Они хотели большего и начали строить коварные планы.
Когда Салтан уехал по делам, женщины решили действовать. Они перехватили письмо, которое должно было дойти до царя, и заменили его другим. В новом послании говорилось неправда о царице и младенце. Разгневанный правитель приказал ждать своего возвращения, чтобы разобраться во всём. Но ответное письмо снова не дошло — его тоже подменили.
В итоге Аннушку с маленьким сыном поступили жестоко: их заперли в бочке и бросили в бескрайние морские воды, обрекая на верную смерть.
